不同类型企业报表的制作方法

文 | Smartbi大数据百科 2021-06-01 阅读次数:4212 次浏览

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    基础级报表

    主要使用者:基层业务人员,如销售人员

    核心需求:数据呈现

    本层次的报表,主要是快速呈现企业日常经营情况,能够快速查询权限范围内的数据,对日常的业务有一个比较清晰的、直接的、准确的认知。

    基础级次报表的价值:主要体现在数据的呈现上,能够帮助报表的使用者实现查询和取数功能。

    此时,数据仅仅是业务结果的反映,从一个可视化的角度对业务结果做出了展示。而报表的使用者是被动接受来自报表上传递的信息。

    业务级报表

    主要使用者:中层管理者,如各部门主管

    核心需求:数据分析

    本层次的报表,主要是对业务线上的汇总分析。如果说基础级报表是微观的,更侧重个人使用的,那业务级报表就是偏宏观性的,侧重部门整体的。

    这个级次的报表,关注的数据相对宏观,由一个或多个图表共同构建,数据主要是整合数据+明细数据。以表格+图形为主要展现形式,一般采用上图下表的方式。

    另外,这个级次的报表,主要的任务是数据分析,带着问题找问题。通过不同维度之间的组合,进行对比分析、结构分析、趋势分析等分析,借助钻取、穿透、预警等功能,找出经营问题,追根溯源,在业务上找到出现问题的原因。

    业务级次报表的价值:主要体现在数据的分析上。

    此时,数据的作用,通过对异常数据的分析,追根溯源到一线业务上,数据和业务之间有了更强的联系,图表之间有了逻辑性。

    报表的使用者,在接受报表传递的信息的同时,开始主动分析报表上的信息,数据分析的价值得以体现。

    决策级报表

    主要使用者:高层管理者,如财务总监、企业老板

    核心需求:数据决策

    本层次的报表,主要针对企业高层管理者,需要展现最核心、最汇总、最重要的数据,数据清晰,能够在同一页面整合不同的企业数据,实现一体化展示,以便于做出科学决策。

    决策级报表的数据分析诉求与业务级报表类似,但不同的是,决策级报表所关注的数据更为宏观。

    老板关注集团或企业的战略布局、经营业绩情况。

    财务总监关注企业的盈利能力、资产质量、债务风险等情况。

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