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白泽V5：让智能体接手复杂分析与决策任务
可信底座
多源数据融合NEW
支持结构化与非结构化数据接入
统一指标模型HOT
统一业务口径、计算规则与权限边界
动态数据模型
自动生成最小关联路径，应对复杂多表分析
企业知识库RAG
沉淀业务术语、规则、模板与历史经验
智能体引擎
多智能体协同NEW
任务拆解、角色分工，协同执行复杂分析
ReAct分析闭环HOT
执行、观察、反思、再规划，过程可追溯
Skills技能体系NEW
将报告、填报、归因、看板沉淀为可复用能力
工作流编排
把高频分析流程固化为可运行任务链
结果交付
智能分析报告NEW
自动生成结论、图表、证据和行动建议
智能报表填报HOT
识别Excel模板，自动取数、计算、填充
仪表盘生成NEW
一句话生成看板，支持追问、下钻和解释
自定义智能体
沉淀财务、经营、风控、销售等专属助手
行业解决方案
覆盖金融、制造、医疗、政府、零售等主流行业
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服务与支持
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大模型时代，券商数据分析面临新的挑战
看见结果
看不清原因
报表能展示指标变化，但面对「为什么波动、哪个机构或条线影响最大」，仍要人工逐层取数、核对和归因
临时分析
仍依赖 IT 排期
业务追问多、口径变化快，需求从提出到交付周期较长，一线人员难以自主获取和分析数据
通用大模型
难满足生产要求
不理解证券指标口径和业务上下文，容易答非所问；公有模型还面临数据出域、权限和合规风险
通用 Agent
缺少企业级数据基础
没有指标体系、业务知识、权限控制和计算校验支撑，演示效果难以稳定转化为可上线能力
基于券商现有数据体系构建企业级 Data Agent
Data Agent 覆盖券商六大核心业务场景
全公司经营分析与归因
围绕营业收入、净利润、客户资产、业务规模等核心指标，从公司下钻到条线、机构、团队与人员，识别差距来源并生成经营复盘材料
分支机构经营与考核
围绕净收入、客户资产、产品销售、客户新增等指标查看达成、排名与变化，辅助区域及营业部管理者及时复盘
财富客户与投顾运营
整合客户资产、持仓、交易、服务及投顾签约数据，识别客户分层、资产异动、潜在流失和服务转化机会
投行项目与机构业务经营
围绕机构客户覆盖、项目储备、承揽承做进度与业务收入等指标，跟踪客户和项目经营情况，辅助识别流程堵点
自营、资管与产品分析
汇总持仓、收益、产品规模、资产配置与收入贡献，分析组合和产品运行变化，辅助经营分析与风险研判
风险合规与监管报送
围绕风险限额、异常指标、合规监测和监管填报，辅助查询、核对与材料生成，不替代审批、风控规则和人工复核
六大优势共同支撑券商 Data Agent 落地
证券术语，也懂业务上下文
通过证券业务知识库和同义词管理，把经纪、财富、投行、资管、风险等条线表达，对齐到正确的指标、对象与分析范围
指标口径统一，存量资产复用
通过指标中心统一管理佣金、保有量、AUM 等定义与计算逻辑，并对接现有数仓、报表和驾驶舱，保护既有投资
算得准、查得清、核得过
从数据、指标、知识、推理到权限构建可信分析链路，统一业务口径与计算逻辑；分析过程有据可查、结果来源可追溯，关键结论支持复核，让业务真正敢用 AI 分析结果
行业经验
结合头部券商项目实践，以「厂商主导 + 客户共创」推进建设，帮助客户形成可持续运营的用数体系
平台与智能体解耦，条线场景持续扩展
底层平台沉淀指标、语义、知识与权限，上层通过 Agent 和 Skill 配置经纪、财富、投行、机构、自营、资管及风险合规等场景
数据不出域，权限全程继承
支持 100% 私有化部署，继承既有权限体系并实现表、行、列等细粒度控制，满足机构对审计、合规与信创适配的要求
深耕金融行业，持续保持市场与技术领先
金融BI第一
IDC 中国金融行业 BI 软件市场占有率第一
连续三年银行业 BI 工具市场第一
证券行业 BI 厂商市占率第一
中国 AI 50 强
入选「2026 IDC 中国 AI 50 强」
是榜单中唯一入选的 BI 厂商
GenBI 技术第一
《2025 中国 GenBI 厂商技术能力评估》
七项平台技术能力评分第一
金融与央国企行业能力维度满分
数百个AI项目
服务超 6000 家客户、覆盖 60 余行业
白泽已在金融、能源、制造等重点行业
落地百余个 AI 应用项目
从真实券商业务场景开始交流与验证
FAQ
Data Agent、AgentBI 和 SmartBI 白泽是什么关系？+
券商已经建设了数仓、指标体系和大量报表，还需要重新建设一套 Data Agent 吗？+
Data Agent 如何保证证券问数和分析结果准确？+
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