已有 BI，如何评估白泽 AgentBI？任务与资产复用

企业已经建设 BI，评估 Data Agent 时，可以先梳理两件事：哪些业务工作仍需要反复查找、分析和整理；现有指标、模型、权限与模板中，哪些具备复用条件。对于持续追问、跨资源分析和材料产出需求，白泽 AgentBI 可以纳入评估范围；具体接入方式与任务效果，需要结合企业现有架构和真实工作验证。

SmartBI FDE 总监朱海在《AI时代，企业为什么既需要 BI，也需要 Data Agent？》主题分享中提出，BI 将成熟分析经验沉淀为标准资产，Data Agent 围绕业务目标组织这些能力完成工作。这为已有 BI 的企业提供了一个起点：从一项工作出发，判断需要增加哪些能力，以及哪些建设成果可以继续使用。

已有报表和看板，什么任务值得引入 Data Agent？

当一项工作需要持续追问、组合多个资源，并将分析整理为可使用的材料时，值得评估 Data Agent 的任务组织与交付能力。 固定指标监控、常规下钻和周期报表，可继续使用已经成熟的分析应用。企业应重点识别员工使用这些成果之后，还要完成哪些工作。

例如，经营人员查看销售看板后，还可能需要比较区域、产品和客户的变化，查找业务背景，再整理成会议简报。评估可以沿着这段过程展开：哪些步骤已经完成，哪些仍在重复进行，哪些判断需要业务专家复核。

白泽 AgentBI 提供智能问数、数据洞察、归因分析和报告生成等能力，支持多轮追问及多源数据分析。企业选型时，可将上述任务与自身工作对应，进一步确认数据条件和交付要求。

图1：Data Agent 降低使用门槛的同时，仍依赖企业的数据与规则基础。

引入 Data Agent 前，已有 BI 资产应该盘点什么？

资产盘点应同时检查业务含义、调用方式和权限，才能判断现有成果如何进入 Agent 任务。 指标定义清楚，但缺少可调用接口；或者数据能够访问，但不同部门对含义存在分歧，都会影响后续应用。

下表可用于整理接入交流所需信息。它是评估建议，具体可复用范围仍需按实际系统确认。

如果盘点发现主要问题是指标定义、版本与跨应用调用不一致，可进一步了解SmartBI 指标管理的统一定义与复用能力，确定现有能力需要补充的范围。

以经营报告为例，应该怎样理解任务和前提？

经营报告生成需要同时具备数据、业务规则、模板与复核要求。 评估不能停留在文字是否通顺，还应检查报告中的数字从何而来、比较条件是否一致、解释是否有依据。

以下以“整理区域月度经营简报”为说明场景，展示需求如何拆解。企业可以提供现用简报模板、统计月份、组织范围、关键指标及数据来源；任务则围绕取数、计算、变化分析、背景材料检索和内容整理逐步展开。

白泽的报告生成能力支持按照 Word 模板组织图表、结论与分析建议。验证时，应进一步检查：模板中的数字能否对应可信来源，图表和文字是否一致，分析判断能否由业务负责人确认。以上是任务说明，具体报告效果需要通过企业场景验证。

原主题分享中的某银行三农报告案例，介绍了数据集市治理、统一语义与分析模型、多智能体协同及标准模板输出的衔接。这说明，报告生成能力与前期数据、规则和模型建设相互关联。案例中的建设思路可以参考，实际任务仍需按自身条件评估。

使用白泽，必须先部署 SmartBI Insight 吗？

白泽 AgentBI 不以 SmartBI Insight 为前置条件。 对于已经使用 Insight 的企业，现有数据模型、指标、权限和业务语义具备继续调用和复用的基础；对于已有第三方 BI、指标平台或数据模型的企业，应结合接口、模型表达和权限实现评估接入方式。

企业可以参考SmartBI Insight 关于资产复用与白泽关系的说明。既有系统是否需要调整、哪些资产可以直接使用、哪些需要补充映射，均应在明确实际架构后确认。

第一次交流或试点，准备什么更有效？

准备一项真实任务及其现有成果，有助于把产品能力讨论推进到具体适配评估。 可优先选择使用人明确、发生频率较高、成果有判断依据的工作，并按主题分享提出的“选岗位、找卡点、理资源、定验收”梳理需求。

图2：按岗位、卡点、资源与验收要求选择起步场景。

建议带上现用报表或报告样张、相关指标及数据来源、使用岗位与权限范围，同时说明最费时间的环节。随后与产品团队约定需要检查的结果，例如数字能否核对、过程能否复核、材料需要多少人工修改。完成耗时等表现，也应以实际任务记录为依据。

对于已经明确持续分析、异常追问或报告整理需求的企业，可进入白泽 AgentBI 产品页查看相关能力并申请体验或交流，结合现有 BI 环境确认合适的起步任务。如需在内部讨论 BI 与 Agent 的协同思路，也可获取完整主题分享资料。