智能化引领：Smartbi数字化模式，助您财富管理再升级！

财富管理市场有着无限的潜力，但是在这个过程中，很多问题都是不可避免的。例如，如何深入了解运营状况以做出明智的策略调整？怎样制定全套的产品生命周期管理系统以确保最大限度地提高效益？如何根据客户数据描绘出细致入微的画像，从而更个性化地满足他们的需求，提高满意度？等等。

这些问题，其实都可以通过数字化的方式得到解决。数字化不仅能帮助我们更好地理解客户，还能提高我们的效率，减少错误，甚至改变我们的商业模式。

思迈特致力于推动经纪业务向财富管理转型，强调利用商业智能工具进行全面分析与管理。思迈特的证券财富管理方案包括管理驾驶舱、产品分析管理、客户分析管理、营销分析管理以及投顾分析管理。这一综合模式旨在协助证券公司构建大数据运营管理驾驶舱，建立全生命周期的产品管理体系，打造统一的数据分析应用平台，从而实现更为系统化和精准化的业务转型过程。

1、大数据运营管理高管驾驶舱

可以实时计算所需数据，多终端展现，以各种统计图表、报表等形式提供信息。高管能实时了解公司的整体业务情况，有力帮助公司管理。

2、建设全生命周期的产品分析管理

建设一个全生命周期的产品分析管理系统，产品运营人员统一填报录入新发行产品的基本信息、费用情况和投资范围，并可根据条件筛选产品并设置预警。

3、搭建客群画像及客户画像体系

开发客户画像系统，能够全方位管理客户信息的工具。可以用它发送活动通知、推荐产品、挽回流失客户。

4、人力分析管理体系

利用KPI综合看板，对投资顾问、客户经理和经纪人的绩效以及管辖客群进行管理分析。