▍客户简介

中英人寿保险有限公司由世界第六大保险集团——英国英杰华集团与大型国有骨干企业——中粮集团合资组建，2003年1月1日在广州开业，业务已经覆盖90多个重点城市，作为一家全国性的寿险公司，中英人寿实行多元化的渠道策略，以渠道实现对市场、对客户的细分，以满足不同类别的客户、不同层面的需求。运营的四大销售渠道包括：个人营销、银行保险、经代渠道、团体保险。

客户需求

中英人寿在数据标准、数据仓库、数据分析等方面都进行尝试和建设，着力提升数据质量，为业务部门的决策支持提供准确、及时的信息。随着业务快速发展和管理复杂度增加，主要面临如下痛点：

▍缺乏统一规划的数据平台

报表数据都分散在各个源系统中，报表数据的一致性、时效性和完整性都存在问题。信息上报周期长，相当部分的管理报表存在大量手工填写和核对的工作。

▍业务报表口径不同意

业务层面，各部门的统计报表对同一指标的统计口径不一致。

▍IT部门开发与运维管理压力较大

业务部门的新需求、临时需求响应周期长，缺乏灵活查询及多维分析功能，缺乏历史数据的分析功能，不能满足公司高管及部门管理人员的基于图形、报表之趋势分析、结构分析等类型的分析应用需要。

方案简介

基于Smartbi构建统一的数据与信息访问业务报表平台：

▶ 建立关键业绩指标公司级标准业务规则定义，打通从业务到系统的实施路径，支持业绩分析和跟踪。

▶ 按公司不同渠道、不同需求提供报表，涵盖个险渠道、团险渠道、经代渠道、银保渠道、电销渠道、网销渠道、职场营销、分支公司、继续率、AC报表、市场与产品、营运、渠道行政、CRM、IT15个模块。

▶ 提供各部门经理追踪业绩实时情况的业务报表；方便用户按照保监会要求上报相关的业务信息的报送报表。针对不同指标类型，提供指标报表，用户可以对指标的定义进行修改，可以根据指标名称查询详细指标定义。

价值收益

1、管理水平 ：

公司各业务管理部门能够实时查看公司业绩情况、运营效率，为中英人寿的运营管理提供决策支持，提升了管理水平。

2、业务发展：

满足业务指标逐级拆解，进行业务根因分析，业务部门以及分公司、代理商可从多维度对灵活的业绩追踪和精细化分析。

3、数据上报：

满足中国保监会数据上报需求，信息上报效率大大提升，减少大量手工填写和核对的工作，提升上报数据准确性。

4、数据治理：

通过报表系统应用的驱动，从数据层面建立公司级标准业务规则定义，实现数据的有效治理，统一了数据标准与信息规范。

▍智能问数最佳实践案例

思迈特软件（Smartbi）作为深耕商业智能（BI）和AI应用领域的数字化转型服务商，凭借在金融行业的成熟解决方案与技术积淀，携手中英人寿打造 “中英知行” 智能问数智能体，创新运用 “原子指标拆解 + RAG 检索增强” 等技术手段，实现从总公司到分支机构的 “对话式分析”，让数据收集整理时间缩短 90%，移动端日活激增 3 倍。

凭借在保险行业数据应用技术架构创新、业务价值深化等多维突破及卓越的落地实效，该案例近期成功入选 IDC《中国金融行业智能体最佳实践案例分析之保险与资管篇》报告，成为保险行业挖掘数据价值的标杆范本。

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