财务数据分析工具的选择:Excel还是大数据BI?

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财务数据分析工具的选择:Excel还是大数据BI?


财务数据分析一般都采用什么工具?跟财务数据分析的哪些指标有关?要怎样展现财务数据间的紧密关联?

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财务报表分析比较复杂,一般来说主要包括以下项目:

1. 趋势:在多个时间段内为财务报表中的关键项目创建趋势线,以了解公司的业绩。典型趋势包括收入,毛利率,净利润,现金,应收账款和债务。

2. 比例分析:一系列比率可用于识别财务报表中各种账户大小之间的关系。例如,可以计算一家公司的速动比,以估计其支付其即期负债的能力,或其负债与权益比率,看看它是否承担了太多的债务。这些分析通常在损益表中列出的收入和支出以及资产负债表上列出的资产,负债和权益科目之间。

目前,大多数企业的财务报表都是手工编制的。财务人员经常使用Excel制作和管理财务报表。使用的操作步骤一般都是:先收集数据并输入;然后,根据报告的表示逻辑,进行相关计算;最后以图表的形式进行数据分析。然而,手工编制财务报表经常存在许多缺点。比如:

1)首先,手工输入数据在做报告时很容易出错,尤其是当数据量很大的时候。而且,一个小的数据错误可以造成很大的不同。

2)其次,Excel会导致工作重复,尤其是涉及到日报表、月报表、年度报表时。


对于企业来说,更推荐使用自动化报表系统来实时捕获财务数据,并以可视化的方式显示输出。它可以让财务人员随时分析财务数据,也可以让管理者控制财务状况,及时调整战略。

而且财务报表中图表类型需要的并不多,kpi、线图、饼图,柱图即可。所以图表是不是炫酷并不是财务专业人士关心的重点。

财务数据分析最主要的工作其实集中在数据的整理、清洗与各种计算当中,需要的是百分之一千的认真、谨慎与耐心。BI工具可以帮助将大量的数据浓缩成图表,以更直观、清晰的方式显示数据,节省了人们查询和筛选数据的时间。各行各业都离不开财务数据分析工具的帮助。决策层可以快速了解业务的进展,并通过BI数据分析图帮助决策。业务人员可以通过BI数据分析图,找到提高业务效率的有效方法。


Smartbi这款数据分析工具就非常适合财务人员分析数据,功能比较齐全,Smartbi支持自助式数据分析,完全面向业务人员,只需要简单的鼠标拖拽维度和指标,即可快速生成图表。点选式数据预处理,智能的图表推荐,全程无需编写表达式,零学习成本,一分钟上手。帮助业务管理人员更有效地做出决策。

与众不同的是,Smartbi 的报表设计采用真“Excel”架构,也就是 Excel 插件方式开发报表,比类 Excel 设计器学习成本更低,常用操作方式、函数使用等完全是 Excel 中的用法。这对已经熟悉了excel的财务人员来说,简直太方便了,不用耗过多的时间去摸索使用新的分析工具。而且设计统计图时能够做到真正的所见即所得,也不需要预览就能够看到统计图的展现结果,更适合做统计图的布局等。


分享几个用Smartbi做的财务分析图:

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好不好用试试就知道,目前Smartbi个人版是永久免费使用的,有兴趣的赶紧用起来吧。

 


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