Smartbi Eagle自助分析平台,助力英大人寿开启数据化运营之路
商业智能(BI)与大数据分析软件
效益,因管理而变,管理因我们(Smartbi)而变

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Smartbi Eagle自助分析平台,助力英大人寿开启数据化运营之路

发布时间:2021-01-20      游览量:288

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面对汹涌而来的数字化浪潮,英大泰和人寿保险股份有限公司(以下简称英大人寿)有幸站在巨人的肩膀上,从零起步,基于Smartbi Eagle打造了以自助为核心的数据之家自助分析平台,基本实现了保险公司业务人员自助访问并使用公司数据的目标。自助分析允许用户在不依赖IT团队的情况下对数据进行加工、分析和可视化,只需要简单的拖拉拽就可以快速生成一张清晰的报表,解决了业务人员零门槛获取数据的难题。但是,大部分的业务人员还是很难真正将这款工具使用起来。对于他们来说,学习门槛太高,且更习惯于使用Excel进行数据分析。所以,市面上大部分自助分析工具的使用对象往往局限于报表工程师,离业务人员的普及还有一段很长的距离。那么,要如何将自分析真正推广起来?最好的做法是把自助分析从工具层面提升到文化层面,提供一站式的自助分析解决方案,基于这个目标,英大人寿结合自身情况进行了一些探索。

 

建设背景

 

在当前的数字化背景下,英大人寿面临的高频业务需求已呈现持续扩大的趋势。而对于数据分析工作,经常会遇到这样的尴尬情况:会数据分析的人不懂业务,而懂业务的人却不会数据分析。往往一个数据分析需求的完成,最大的时间成本不是花在真正的取数、分析阶段,而是在前期的需求沟通阶段。在这种配合模式下,业务的数据分析需求总是在无尽的排期和等待中。另外,业务部门详述其需求后,技术部门还需要评估方案,再安排计划进行开发,再接着测试、发布上线。整个过程下来,时间周期比较长,无法及时发现业务问题,辅助业务决策。

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1数据之家自助分析平台的建设背景

 

因此,在20205月,英大人寿联合广州思迈特软件,开始建设基于Smartbi Eagle的全公司开放共享的数据之家自助分析平台,把所有的数据都在平台上开放出来,在平台上提供各种简单易用的工具,让所有需要数据的业务部门和人员,自助地去获取和分析数据。通过这种手段充分利用公司技术部门的资源,把有限的宝贵的人力资源,投入到数据加工整合、平台的运营维护上。而把报表开发、数据利用这样的日常琐碎工作,都交给业务部门。这种方式,对业务部门和人员也是友好的,让他们能够及时、有效地获取自己需要的数据,充分发挥数据价值,利用数据改善日常运营,真正做到让数据为业务服务,让数据价值有效变现。目前,英大人寿数据之家自助分析平台部署的功能包括数据导航、自助分析、应用商店、数据答疑和个性门户。

 

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2数据之家自助分析平台的功能

 

数据导航

 

保险公司的数据来源多种多样,有来自内部业务系统的数据,也有外部互联网的数据。英大人寿虽然已经建设了数据仓库,但存储在里面的数据只有技术人员知道怎么使用。要想业务人员能够自助分析,首先需要提供数据资源目录让他知道如何用这些数据,把数据变得易懂易用。通过对表、字段名称进行业务含义翻译,把枯燥的数据翻译成容易理解的业务数据,并且把字段的数据类型、显示格式、维度层次等提前设置好,业务人员用起来就方便多了。通过这种方式,还可以把企业的数据资产化,提升数据价值。有了数据资源目录,还需要以可视化的形式展示出来,并且提供精准的搜索功能,让业务人员可以快速地找到。否则登陆数据之家平台,将无从下手,就像进了一个没有导引服务迷宫一样无所适从。

 

自助分析

 

很多保险公司采购的自助分析工具大多只提供可视化的功能,缺乏深度、灵活的数据分析能力。即使有一些国外的工具可以提供,也因为使用过于复杂,学习门槛太高而被放弃,业务人员还是喜欢用熟悉的Excel进行本地数据分析,这也是什么自助分析一直无法真正落地的一个重要原因。因此,英大人寿数据之家平台利用Smartbi Eagle提供的多样化自助分析工具供业务人员选择。例如即席查询,主要用于大数据量的清单明细查询,任何字段均可作为筛选条件;提供类似Excel透视表的透视分析,支持超大数据量的查询性能,支持超多维度、甚至维度无法固定的分析场景;还提供自助仪表盘,让业务人员通过拖拉拽就可以生成可视化的数据仪表盘,做到所见即所得。

 

根据公司业务人员的使用习惯,自助分析工具还包括利用BIExcel两者优点的Excel融合分析Excel的分析能力很强大,数据处理也很灵活,但在安全、性能、共享方面有很多不足,需要通过BI的功能进行弥补。这样即利用了Excel的优点,又解决了它的问题,真正做到赋能公司内部全体业务人员,让人人都是数据分析师。

 

应用商店

 

一个企业要想让业务人员真正把数据用起来,更为重要的是要有一套机制,可以充分调动业务人员的积极性,营造全员数据分析的氛围。英大人寿数据之家通过提供的应用商店实现这个目标。应用商店使优秀的分析成果得到传播,用户能很方便的看到哪些是最热门、最优秀的分析,也能通过搜索,找到想要的分析。用户之间可以进行社交互动,对分析、应用、问题等进行点赞、评论。这些分析成果可以沉淀下来,形成英大人寿的知识资产,避免以后重复性开发。通过社区经验分享,新手进行自助分析也无需从零开始。我们还可以分析用户的行为数据,这些数据将帮助制定与推广运营策略,进一步提升应用商店的活跃度。

 

数据答疑

 

无论数据分析的门槛有多低,无论应用商店的资源有多丰富,对于企业级的平台来说,都需要配套良好的服务。那么,英大人寿数据之家作为营造公司看数据,用数据氛围的重要平台,也需要有高效的在线支持和服务的能力。英大人寿数据之家平台上线之后,业务人员难免会遇到各种问题,比如对数据的困惑、对功能的学习、对平台的操作等,都需要能尽快得到协助。此时在英大人寿数据之家的数据答疑模块,我们能向系统运营团队或者管理员询问,平台用户间也可交流。当问题不便公开,还能设置为私密性质,只有指定人员才能看到。而且,提问人可以设置最佳答案,运营人员也可以对问答设置很多标签,用户可以根据自己的需求,使用不同的标签来给问答设置分类管理,方便搜索,从而对问题和经验也能有良好的沉淀。

 

个性门户

 

英大人寿数据之家自助分析平台提供了人人都可以定义自己的门户首页的方案,可以充分提高用户参与热情,体现分析以人为本的理念,为用户提供一个统一的数据分析入口。用户可根据自己需求或喜好自定义门户界面。比如,自定义关注的分析、指标,在界面上调整最常用的功能等。门户上还提供 消息中心功能,信息资讯互联互通,所有分析相关、平台相关的资讯都在此能访问。而且提供完备的门户组件接口,供第三方信息接入。

 

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3数据之家自助分析平台的价值

 

通过基于Smartbi Eagle数据之家自助分析平台的建设,英大人寿希望可以有效提升日常数据分析的效率,营造全公司范围的数据分析文化,实现数尽其用、人尽其才的目标。虽然平台刚上线不久,还存在覆盖面较窄、数据质量较差、数据效率较低等问题,但随着应用的逐渐深入,平台将不断激发公司各级人员对于数据的认知和分析,提升公司数据资产的价值,有效推动数据化运营战略的落地,为英大人寿在数字经济时代的进一步发展提供强有力的保障!


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