▍客户简介

天地壹号饮料股份有限公司是一家集研发、生产、销售醋饮料及其他饮料的股份制企业，注册地位于广东省江门市。1997年，创始人陈生将具有独特的、深厚的民族底蕴的醋文化进一步传承与发扬，创造性地打造了天地壹号醋饮料品牌，开辟了中国醋饮料的先河。2015年，天地壹号成功挂牌新三板，证券代码832898。

历经近三十年的发展，坚持以健康佐餐饮料为产品定位，以消费者为导向，天地壹号这种具有民族属性的品牌，通过造节、跨界、健康新品研发与迭代升级等多元方式，进行品牌年轻化，沟通新的消新国货转身，彰显了来自中国品牌的迭代力量。

项目背景

天地壹号在数字化转型的稳步推进中，公司逐步建立了壹号码、OMS、SFA等营销端系统，形成了包括财务分析、运营分析、销售分析和分销商分析等在内的多维数据分析框架，并初步设计了相应的分析模型。然而，在天地壹号的经营过程中，仍面临以下挑战：

▍数据孤岛现象严重

信息孤岛现象在公司内部普遍存在。业务数据来源多样且相对独立，数据口径的不统一导致信息关联性薄弱，使得分析过程难以连贯进行。

▍数据分析流程复杂，信息失真

多套系统间数据尚未实现互通，导致无法进行深度关联分析。销售与财务在费用统计口径上存在不一致，进而引发数据不匹配的问题。这种数据差异不仅增加了管理难度，还可能滋生多报费用、损害公司利益的行为。

▍数据处理效率低下

现有系统生成的报表已难以满足日益增长的业务数据分析需求。大量数据仍需线下加工处理，特别是在市场人员KPI考核方面，由于各区域、层级标准不统一，进一步加剧了数据处理的复杂性和耗时性。

▍决策依据不足

董事长目前缺乏一个统一、实时的数据汇总驾驶舱，只能依赖各营销小组提交的汇总报表和月度会议进行决策。这种方式不仅数据时效性、准确性难以保证，而且容易导致决策过于依赖经验，缺乏足够的数据支持。

建设方案

基于营销中心的数据仓库建设规划需求，Smartbi协助客户将营销部门与财务部门的关键分析指标体系做了深入梳理，并通过指标与模型的结合，构建了一个发现问题、定位问题、识别问题、解决问题以及持续运营的五层架构，确保数据分析能够精准地服务于业务决策和运营管理。

同时，在集团战略规划的指导下，Smartbi配合客户进一步构建了涵盖财务和营销两大主题的数据分析体系框架。这一框架不仅涵盖了财务部和营销部的核心业务流程，还扩展至管理部等其他关键部门，确保数据分析能够全面反映集团的运营状况和业务需求。

项目价值

通过梳理并落实经营指标体系，无缝对接财务与营销数据，全方位深化天地壹号数字化经营管理能力，具体价值体现在以下几个方面：

1、强化运营精细度，精准审查与违规防范 

通过营销与财务数据的无缝对接，显著提升了营销部门费用支出与收入确认的精准性与合理性。不仅大幅缩短了违规营销与报销的审查周期，更使得检查速度提升了80%以上，从而有效揭露并制止了通过虚报费用、伪造材料等手段企图侵占公司财产的行为，确保了企业资产的安全与完整。

2、报表制作成本大幅下降 

BI自助分析功能的普及与培训使业务部门能够自主制作分析报表及仪表盘，极大降低了报表开发成本。特别是市场人员的KPI考核表，以往需要耗费大量时间与精力手动制作的15套表格，现在只需一键即可快速生成，人工报表成本至少节约了70%以上。

3、实施监控与精准决策  

通过整合各部门数据，构建了领导营销综合管理驾驶舱，为董事长提供了实时监控营销数据变化的能力。使其能够随时掌握市场动态、业务进展及潜在风险，并基础数据做出更精准的业务决策，推动企业的持续发展与壮大。