EXCEL应用：Smartbi数据可视化终极教程

发布时间：2021-03-10      游览量：4296

• 财务分析报表模板数据可视化教程系统分析报表

在大数据发展越来越迅速的时代，很多企业都依赖数据去做决策，在分析数据时，需要对数据进行提取、加工和报表呈现。事实上，制作一份完整的分析报表需要具备非常多的知识，除了工具要非常熟悉之外，制作图表的思路也需要非常活跃。图表国外专家Nathan Yau总结了在数据可视化的过程中，一般要经历的四个过程，在这四个过程中都要反复进行思索：

1. 你拥有什么样的数据；

2. 你想表达什么样的数据信息；

3. 你会什么样的数据可视化方法；

4. 你从图表中能获得什么样的数据信息。

根据以上的图片得出来的信息，可以看出数据分析是一个非常系统性的事情，下面将会从数据提取、报表美化、报表分享这几个方面分开进行赘述。                  

数据提取

1、数据源

从各种系统、erp、手工统计后得出的数据，一般通过二维表的形式进行保存，有标题、字段、行这些信息，如果数据源超过百万行的，EXCEL跑不动需要用到数据库的，可以把数据源导进去Smartbi智分析云平台里，直接在EXCEL里自由拖拽数据字段进行分析，非常给力。

2、你想表达什么样的数据信息

销售数据：销售额、销售量、目标达成进度、客单价。。。

财务数据：收入、利润、成本、费用分摊、边际贡献。。。

客户满意度：客户投票量、满意度、参评率、客户画像。。。

人力资源：入职报到率、培训期流失率、岗中流失率、岗中淘汰率。。。

3、数据源加工

时间：提取周、月、季度、年。。。

文本提取：LEFT、RIGHT等函数截取文本个别文字。。。

匹配表：根据其他表格的信息进行匹配，如数据源只有省份信息没有片区信息，需要利用另一份数据进行信息匹配。。。

4、数据提取

利用公式、透视表等方式得到所需的数据，随后便可以对数据进行报表的制作了。透视分析可以在EXCEL里操作，也可以在高大上的Smartbi智分析云平台里进行操作：

 报表美化

1、色彩

1.1标题的染色

为达到醒目和与表格内容区分的目的，行标题通常个人喜欢使用深一些的颜色为表头单元格染色，建议深底白字：

1.2边框的染色

通常边框的颜色选择建议以黑色为主：

1.3字体的染色

字体最常用的是黑色，但有时为了突出重点，为了显示醒目的数字建议用深红色：

1.4图形的染色

图形的颜色没有特定的要求，可以尝试一些比较鲜艳显眼的颜色，避免用一些比较沉闷古板的颜色，建议颜色：绿色、深蓝色、深灰色：

1.4其他

1.41如果没有特殊要求的前提下，颜色可以自由搭配，整洁大方即可，但是某些企业有自己的主色调，例如京东是红色，美团是橙色，携程是蓝色，在设计报表的过程中就要以企业的主色调为主，尽量符合企业内部的审美需求。

1.42颜色选择可以到中国色网站上进行阅览，该网站有很多酷炫的颜色可以选择。

1.43颜色的选择尽量在感官上给别人一种耳目一新的感觉，形成视觉上的冲突，相邻的两个图形之间可以选择不一样的颜色，版面上也可以尝试多种色调自由搭配，总的原则就是整洁大方，色彩鲜明。

2、文字

2.1字体一般正常选择微软雅黑，无论是表格还是图形上的文字，该字体在很多企业中非常通用，但该字体如果不授权的话则不能用于商用，那么建议选择其他免费的字体，例如思源黑体。

2.2字号：标题的大小一般比正文大一号，标题可以选择10号或者11号字体，正文可以9号或者10号，但不是所有报表都通用，还得根据具体的情况再进行选择；一般标题或者图形里的文字可以进行加粗，以示醒目：

3、图形

3.1图形选择：柱形图、饼状图、折线图、雷达图…

比较图形选择：柱状图、条形图、折线图、雷达图；

分布图形选择：直方图、正态分布图、散点图；

构成图形选择：条形图、饼状图；

联系图形选择：散点图、气泡图；

选取原则:让别人容易理解、符合版面布局

3.2图形美化

字体：建议微软雅黑，标题14号字体，标签、数字9号字体，可选择加粗

颜色：显眼醒目即可

数据标签：数据量较少时可全部显示，如果数据量较多则可以不显示

坐标轴：如果数据量较多时，可以隐藏，腾出部分空间

网格线：系统默认自动显示，如果不需要可以隐藏

背景图：可以使用两种颜色相互进行搭配

坐标轴格式：边界、刻度线、数字等根据实际情况进行调整

3.3个性化图形

如果只使用常用的图形，会略显单调，通常为了使报表更加高大上，会使用一些比较个性化的图形，相互进行搭配：

4、布局

4.1结构：报表的结构原则尽量按照总分结构进行设计，先把重要的数据放在最上面，次要的数据依次进行展开：

4.2对称性：报表设计为了美观和整洁，尽量使版面里的图形形成对称，层次感分明：

4.3空间搭配：为了使版面整洁干净，图形搭配起来要协调自然，大小长短要形成对称，不要遗留空白位置，在有限的空间里把所有图形以最完美的方式组合起来，参考如下：

报表分享

在EXCEL里设计好报表后，可以Smartbi智分析云平台上进行发布，然后在云端上进行查看，也可以把设计好的报表通过二维码的形式分享给其他人，非常的智能和方便。

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