如何从0到1建设报表平台?报表平台建设方案
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效益,因管理而变,管理因我们(Smartbi)而变

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如何从0到1建设报表平台?报表平台建设方案

发布时间:2020-10-30      游览量:191


大数据时代,数据价值愈发彰显,数据分析正在成为影响业务决策的关键因素。而报表正是以最直观、综合的方式将数据分析结果呈现给决策层。因此,报表在企业管理中的作用越来越凸显,CIO和企业的领导们对数据的重视度越来越高,对报表的需求自然也越来越多。


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如何从0到1建设报表平台?报表平台建设方案

企业管理不仅需要在报表中看出企业既有的内外部数据分析,更加需要报表可以为他们提供更具洞察力的商业数据信息。然而在实际工作中,传统的Excel报表已经无法满足这样的需求,编程做报表还需要业务人员有一定的技术基础。


因此,企业搭建报表平台是非常必要的。报表平台既可以省去数据统计、报表制作的时间,让业务人员回归业务,提升工作效率,又可以提供更丰富的分析方式,为企业决策提供支撑。


那么如何从0到1建设报表平台呢?接下来,思迈特软件项目经理将以丰富的项目经验和大家进行分享报表平台建设方案


01、了解报表平台的整体架构


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报表平台的整个架构就如同一幢别墅。环境端(硬件设备和软件环境)就好比别墅的地皮,要先有地皮才能又开始建别墅。数据端就如同别墅的地基,报表的开发需要数据进行支撑。虽然用户看不到报表背后的海量数据,但是数据才是最重要的一个环节。展现端就是房间,客户可以真正看到接触到的内容。展现内容一般包含三类:表格类、图形类、自助分析。而客户通常是通过客户端和集成端来访问展现内容的。


然而,有了报表平台这栋“别墅”还不能完全满足客户的需求,还需要有一个“物业”——运维,来进行日后的维护工作,将“开发商”的资料转交给客户,方便日后工作。 


02

 理清报表平台建设流程


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首先报表平台建设有4个阶段:需求阶段、实施阶段、测试阶段、上线阶段。

需求阶段:了解客户想要的是什么,再将客户想要的转化成明确的需求

实施阶段:将已经明确的需求进行交付落地

测试阶段:测试交付的内容是否达到上线要求

上线阶段:产品测试通过后,就可以进行投产使用

上面介绍的报表平台“别墅”的三个部分,在建设流程的四个阶段中将分别有对应的工作。


环境部署

环境部署是我们在报表平台建设时的首要工作。我们首先需要了解客户的环境需求,调研上线预期的用户数、并发数、用户的软硬件要求,申请服务器。然后根据需求进行部署,获取环境部署所需文档,配置服务器,安装相关软件,检测部署环境是否正常运作。完成后,就进行环境测试,测试客户端是否能正常登陆系统,系统无卡顿、无报错。测试通过后,就会进行环境验收,也就是签收安装确认单。环境准备好后,才能进行接下来的工作。


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报表&数据实施

报表实施和数据实施是并行交叉的,首先我们要与客户进行调研交流,理清客户的数据从哪里获取,报表要做成什么样子?做好记录与确认的工作。然后创建数据库连接,进行数据集/主题开发和报表开发。最后和客户进行集成测试,验证产品是否满足上线标准,通过后就可以进入试运行阶段。


运维交接

试运行阶段后就进入项目的尾声,这时候就需要将维护的工作转交给对方,教客户如何维护平台,如何维护报表。例如项目文档的交接,包括需求规格说明书、系统概要设计、系统运维手册等。另外还会组织相关的运维培训工作,满足用户的特殊需求。除了与客户交接,项目验收后还提供售后服务,项目的相关资料也会交接给相应的售后团队。

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当运维交接和试运行阶段都完成后,我们就会和客户进行验收确认。到此,整个报表平台就完成建设了。

按照业界定义,BI的发展将从传统BI发展到自助BI,再到智能BI。但三者并不是冲突的关系,而是满足企业不同场景的分析需求,上面介绍的报表平台就是属于传统BI,用于满足企业固定场景的BI需求。Smartbi Insight可以帮助技术人员快速部署和开发报表平台,包括中国式报表、多维度分析和可视化仪表盘功能。其中报表功能以“真Excel”为特色,将Office Excel和WPS表格变为企业级WEB报表设计器,企业现有的Excel报表和能力可以得到有效复用。


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