企业报表工具对CRM系统的重要性
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企业报表工具对CRM系统的重要性

发布时间:2020-10-13      游览量:104

CRM系统即客户关系管理系统,其利用信息科学技术实现市场营销、销售、服务等活动自动化,使企业能高效地为客户提供周到的服务,以提升客户满意度与忠诚度为目的的一种管理经营方式。而CRM报表平台作为一个枢纽性的平台,将大量数据完美总结并加以清晰得呈现。管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理、权限管理和平台管理;用户也可以通过CRM报表进行查阅、收藏、填报报表,完成各项业务活动。

 

现在很多企业都逐渐有数据分析的意识。商品部说我要看门店销售额分布,金融部说我要看投资转化分析,领导要看综合指标统计、部门业绩拆分、产品分析、用户分析……不同职能部门需求不一样。对于财务部门,需要数量,成本和金额等信息;而对于仓储部门仅需要数量即可。对于可能从中推算出成本、价格等敏感信息,某些报表中需要将产成品描述等字段屏蔽。随着业务的发展以及对于内控要求的不断增加,我们仍然日益面临着增长的定制化报表需求。

 

但凡一个有点规模的企业,都有大量的数据躺在系统里,报表在Excel中。越来越多的业务分析需求,也暴露了各种数据收集麻烦,系统数据不能打通的问题。

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为什么不直接对ERP二次开发?

1. 系统维护和版本管理不希望系统有太多的个性化,同时也不利于升级和标准化;

2. 由于技术和业务壁垒,一些标准模板的更改难以由某个人独立完成;

3. IT资源紧张,难以得到及时更新,也缺乏人力运维。

 

为什么必须标配报表工具?

布署一款实时性的本地报表工具不光对IT,对于最终用户也有很大的帮助。它能够让我们从客户化编程的低效繁琐中解脱出来,将自已的精力集中在理解用户需求并帮用户设计业务模型上面。

 

现在很多CRM软件厂商都把重心放在计划管理与执行流程上,往往忽略了其中CRM报表系统的重要性,对于客户而言,往往可能存在需求扩展性差、缺乏统一管理、操作不易和维护难度大等问题。而Smartbi CRM系统报表针对这些问题分别做除了相应的措施:

 

1.面对需求扩展性差问题,Smartbi报表针对不同功能开发不同插件,可以快速开发报表,无缝集成到各类系统中,加快项目进度的同时,也能保证CRM报表系统轻松满足各行各业所需。

2.针对缺乏统一管理,Smartbi报表搭建统一的数据决策和管理平台,可以对报表、用户、系统配置进行统一管理,可以轻松实现用户管理、报表管理、系统监控等问题。

3.对于操作不易,是由于传统报表大多数需要一定编码能力,而Smartbi报表采用EXCEL+绑定数据列的操作界面,可实现拖拽数据列到对应单元格,进行无限行列扩展。快速灵活地制作报表,实现零编码,拖拽式操作。 

4.对于维护难度大等问题,Smartbi CRM报表支持缓存设置、备份还原和工程迁移。能提供常规、打印机、邮件服务器、缓存、数据连接等管理维护;支持服务器端在线更新升级,更新时支持自动备份现有版本;支持手动、自动备份工程文件,自动备份支持周期设置,支持一键还原备份文件。

 

其实对于很多信息化系统而言,CRM报表系统控制着数据填报和输出,对上可以连接各数据源,建立统一的数据仓库,对下可以及时准确的进行数据展示和数据分析,从而是整个企业的数据流程变得连续、完整、高效,最终促进科学决策,提高企业生产效率。它才是整个数据信息流转的关键所在。

 

报表BI平台可以把数据分析给统一管理起来,一方面减轻各业务人员做Excel的压力,毕竟是谁都不想在做报表上花太多时间;另一方面,报表体系的规范倒逼数据的收集、数据的质量、经营分析体系的完善。

 

 


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