小麦教你如何利用电子表格制作交叉报表
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小麦教你如何利用电子表格制作交叉报表

发布时间:2020-09-15      游览量:69


一、概念介绍

众所周知,中国式报表的特点就是格式复杂,信息量大。中国式报表的复杂大多都是表头比较复杂,三五层的大格嵌小格、带斜线的表头都很常见,所以中国式报表很少有不带格线的,如果没有格线的话很容易看走眼。中国式报表的信息量大,通常一张报表都会包含各种各样的数据,例如明细数据、汇总数据等,Smartbi提供了电子表格设计器工具,可以满足中国式报表的各种需求。

电子表格是什么呢?

电子表格是企业报表平台的解决方案专家,基于Excel创新地实现报表设计,可以满足各种格式的行业监管报表、内部管理报表的需求由于本身Excel大家非常熟悉,不像其他报表工具需要有专业的使用背景,或者专业的工程师提供支持,所以电子表格的学习成本是比较低的,调整报表样式也会比较简单方便。

 

二、安装插件

在使用电子表格设计器做报表前,需要先安装一个Excel插件,安装Excel插件可以将Smartbi的报表资源添加到Excel/WPS表格中,进而可以在Excel/WPS表格中引用Smartbi中的资源,生成电子表格报表。

Excel插件安装简单,与Excel、WPS表格兼容良好,使用方便安装步骤如下:

1、安装Microsoft .Net Framework 4.0 Full

2、获取安装介质

3、点击安装介质,弹出安装界面如图接下来按照提示完成安装即可。

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那么我们在安装完Excel插件后,可以看到在Excel工具栏会多出来一个Smartbi的页签,此时我们可以点击工具栏上的 设置 按钮,在“服务器设置”界面填入Smartbi服务器URL、登录用户名和密码,然后点击 确定 按钮即可登录。

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三、界面介绍

电子表格界面主要分为三部分:工具栏、报表设计区、数据集面板

工具栏:分类存放电子表格特殊功能快捷键,如报表操作、参数设置等

报表设计区:用于对电子表格进行设计,包括表头设计、表格设计、控件设计等

数据集面板:用于展示电子表格可用的资源,包含关系数据源、数据集、透视分析

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四、报表制作

那么接下来小麦就带着大家一起基于子表格来制作一张交叉报表,制作流程如下:的身份.png

第一步:创建关系数据源

创建与业务数据库的连接,获取业务数据库相关资源。

入口:在系统主界面点击数据连接,然后在数据库选择界面切换到关系数据库,点击对应的数据库类型弹出数据源创建界面。

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第二步:创建数据集

基于创建的关系数据源创建数据集,获取报表设计需要的字段,形成数据的集合。

入口:在系统主界面点击数据准备,选择数据集,在对应的目录节点上右键新建数据集,选择原生SQL数据集,数据来源选择上述数据源,写入SQL语句。

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第三步:表样设计

1. 报表设计区设计好静态表样,包含合并单元格、边框设置和颜色填充等;

2. 设置斜线表头,点击对应的合并单元格,将工具栏上的格式更改为斜线,填写相应的显示内容,分区内容用“|”隔开,报表发布后会自动转换。

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第四步:拖拽字段

将对应数据集的字段拖拽到设计好的表样中,并且修改字段相应的单元格属性。

设置区域和城市字段为从上到下扩展分组显示,产品大类名称和产品名称从左到右扩展分组显示,销售量为不扩展汇总求和,并且设置数据为空时显示为0。

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第五步:发布预览

最后,将设计的好报表发布到服务器,我们可以在设计器中直接预览。

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想要查看更多电子表格案例,可以登录“官网--体验中心--功能演示--电子表格”查看。(http://bbs.smartbi.com.cn:18080/smartbi/vision/index.jsp

账号密码均为demo。

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