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18万左右热销轿车市场分析报告

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数据来源:

电子表格应用大会 CSAC (www.spreadsheet.com.cn)——2017年4季度

制作工具:

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指标口径:

销量:批发销量(车企卖给经销商),而非终端用户购买数量

价格:厂家对该车型不同款公布价格区间的中间值

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理解乘用车细分市场

传统的燃油型乘用车是一个高度成熟、充分竞争的行业,也是以品牌为核心的价值营销行业!尤其从最近2年来看,这个细分市场的总需求只有比较平缓的增长(以总销量代替)。但如果区分开轿车和SUV,却可以看到明显的冰火两重天,SUV越来越供不应求,而轿车似乎已经触及到了需求天花板。

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图1:SUV不同价格区间的销量走势

上图的数字单位为“万辆”,通过简单加总,可以看到主流品牌的热销SUV车型总销量从2016年第一季度的月平均热销44万左右,增加到2017年第四季度的月平均热销超过76万左右,增幅超过70%。

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图2:轿车不同价格区间的销量走势

相比SUV,主流品牌的热销轿车总销量,从80万左右提高到100万左右,增幅仅为25%。这似乎和轿车行业的普遍认识不符合,这里提醒一下,CSAC提供的数据仅定义为主流品牌热销车型,而不是所有车型。(对城市居民更有参考意义)

通过总销量的指标,我们无法看出市场竞争的强度,所以我们再看看其中的热销车型数量。

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图3:SUV不同价格区间的车型数走势

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图4:轿车不同价格区间的车型数走势

两张图放在一起对比,就能更明显的反映出SUV市场的火爆。无论什么价格区间,SUV的热销车型数量都有明显的增加,整体的热销车型数从2016年初的46台增加到了2017年底的74台,增幅高达60%左右·,远远高于轿车的12%左右(从80台增加到90台)。

18万左右轿车细分市场特点

做完所有细分市场的整体分析,我们再回归到下文重点讨论的特定领域,先看看其热度。

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图5:特定细分市场的销量和车型数走势

如果你观察够仔细,会发现图3-图4中的轿车高端市场(价格高),热销车型数居然没有变化(曲线是平的),这应该说明高端市场比低端市场更依赖品牌溢价,而这种品牌力的建立是一个长期过程,任何新车型很难进入。例如,自主品牌不乏想进入这个区间的车型,但目前只有吉利的博瑞还算有些名气,其它的几乎全军覆没。

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图6:吉利汽车2015年推出的博瑞

18万左右轿车的“国家队“们

众所周知的原因,最近1年来韩系的表现每况愈下,同样处境艰难的还有法系,如果说这个细分市场的销售总量稳中有升的话,韩系和法系失去的份额被谁占得了呢?(2017年4季度)

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图7:本期及同期销量的车系占比变化

首先,18万左右轿车的细分市场,从占比上可以看到整体变化不大,排名也没有改变。德系、韩系、自主略有下降,而美系和日系略有上升!(后面有具体车型表现)

18万左右轿车的热销品牌

多品牌战略、品牌回归、全新品牌,这些名词我们经常能听到。现代商业中品牌能力已经成为是否能取得商业成功的关键,汽车领域也正是这样。(2017年4季度)

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图8:本期及同期销量的品牌占比变化

在2016年同期的4季度,“现代”品牌还是明显的季军,但现在的季军位置却让给了雪佛兰,预测2018年跌出前三名已经是板上钉钉了。此外大众、吉利、起亚、现代稍有下降,别克和本田略有上升,雪佛兰依靠迈锐宝的出色表现获得更多市场份额。

CSAC数据残忍的无视了法系品牌(雪铁龙),让人感觉意外却也无可奈何,希望有专业人士帮忙解读法系的表现怎么会比韩系还差!!!

18万左右轿车的热销车型

按照销量降序排列,2017年4季度所有热销的具体车型如下:

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图9:热销车型的销量及同比变化(柱线图)

上面的表和图内容是一样的,从中我们可以看到3个典型车型,销量最高的速腾、同比增幅最大的迈锐宝和同比跌幅最大的K4。

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图10:看重脸面的国人在乎什么

以这个细分市场的人群审美,你能从它们三个车型的前脸设计看出问题么?

细分市场分析总结

18万左右的轿车市场拼的是品牌溢价,短期来看很难有新进入的车型,而且受SUV需求分流影响,这个细分市场的消费潜力并不是很大。对消费来说可选的车型也很有限,但我们可以畅想的是自主高端品牌的逐步崛起,尤其是在轿车领域杀得风生水起的吉利汽车,也许会在2年左右的时间获得一席之地。

本报告虽然没有采用完整的行业数据,但编者认为其中的规律具有代表性,对读者有启发作用。采用季度分析是为了减少月度销量突变带来的误解,比如春节假期、临时促销、突发事件等。如果你对数据分析有好的意见和建议,都欢迎关注Smartbi公众号,给小麦留言!

声明:

本文作者非汽车行业人士,只从数据角度进行解释!

数据质量如有问题,请向中国电子表格应用大会反馈!

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